A búcsúzkodós kislemez B oldala: Dylan: Goodbye Jimmy Reed. Az előző nóta belső szakításról beszélt, ez sokkal inkább a külvilágban játszódik, amit a lendületes kíséret, az album legharsányabb zenei kiállása is aláhúz.
Jimmy Reed blueszenész volt, akinek népszerű stílusa a rock-and-roll első-második nemzedékének tagjait is fellelkesítette. Muzsikáján túl sajnos önpusztító életmódja is ismert mintának számított. Dylan több témát idéz meg Reed alakján keresztül, melyek a dalban sorban követik egymást: a mindent átható vallásos indíttatást, az önkifejező művész konfliktusait, az állandó (és gyakran konfliktusos) vonzalmat az ellenkező nem iránt és végül a hagyomány szüntelen kutatását -- aminek voltaképpen az egész dalt köszönhetjük.
Viszlát, Jimmy Reed!
Az utcatáblán áll egy szent becses neve
A templom szépen sminkelt nőkkel van tele
Itt imádkozik muszlim, katkó, zsidó
Ha kálvinista vagy, messziről látható
Viszlát, Jimmy Reed! Te is jártál itt
Add nekem azt a régi hitem, az megsegít
Mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség
A hegytetőre állva mondj egy mindörökkét
Mondd el tiszta szóval, csak egyetlenegyszer
A titokzatos órán, mikor maga van az ember
Viszlát, Jimmy Reed! Ez megindít
Csapj a Bibliára, és éledjen a hit
Nem vagy túl nagy szám, ezt mondták nekem
Mert gitározás közben nem álltam fejen
Nem döngettem soha keshedt mellemet
És nem hergeltem eléggé a közönségemet
Viszlát, Jimmy Reed! Viszlát és minden jót!
Te mennybe mész, míg keresem a villanykapcsolót
Előítéletekkel vonultak ellenem
Egy henteskampó volt az összes fegyverem
Ellenszélben lettem énekeslegény
Mert nem játszottam el, mit nem értettem én
Viszlát, Jimmy Reed! Viszlát és vígan élj!
A ócska lemezjátszó bekrepált, nem zenél
Átlátszó ruha átlátszó asszonyon
Nem áll rosszul, babám, azt meg kell mondanom
Szőlőfürtjeidből sűrű nektár bugyog
Úgy kellesz nekem, mint nyakamnak hurok
Viszlát, Jimmy Reed! Viszlát, jó uram!
Próbáltam ellenállni, de elbíztam magam
Felebarátom! Az Úr legyen veled
Mi járatban itt, ha meg nem sértelek?
Semmi különös, egy ember érdekel
Ha megvan, hol pihen, tán én se vesztem el
Viszlát, Jimmy Reed! Benned élt a távol
Hallod-e, hogy hívlak Virginiából?