A bevezető dalocskák után felcsendül az album első hátborzongató látomásszáma. Lennon-McCartney: Lucy In The Sky With Diamonds.
A nóta LSD-vel való összefüggése teljesen nyilvánvaló, még akkor is, ha Lennon valóban őszintén meglepődött, mikor tudomására hozták ezt az olvasatot. Legalábbis a visszaemlékezések a szándékolatlanságról és a meglepődésről szólnak, hozzátéve, hogy a dalt John négy éves fia, Julian zsírkrétarajza és Lewis Carrol Alice Tükörországban című könyve ihlette. De persze rögtön továbbgondolhatjuk: egy négyéves gyerek rajzai nyilván családi környezetét is tükrözik, Carroll műve pedig éppenséggel ópiátok hatása alatt született.
Az LSD hatásáról a Beatles életművében komplett esszét lehetne írni -- bárhogyan is született, ez a dal hiteles lenyomata a megváltozott tudatállapotnak. A Sgt. Pepper időszakában a Beatles tagjai komolyan fogyasztották a szert, olyannyira, hogy ez a szokásuk csakhamar már egész kreatív munkájuk szétzilálásával fenyegetett. A Lucy esetében azonban még egyben tudták tartani a produkciót, még ha a dal egésze összecsapottnak is tűnik: a refrén favágó ritmusaiban mindent elkövetnek, hogy leromboják az addig aprólékosan felépített hangulatot, amit technikailag például a Leslie-ládán átvezetett gitár- és énekhanggal teremtenek meg.
Lepkeszárnyon szálló démon
Képzeld, hogy csónakban siklasz egy folyón
S a mandarinfák fölött lekvár az ég
Rádnéz egy lány, kinek szemében káprázik
Százezer üvegcserép
Celofánvirágok nyúlnak föléd
Sárgán szűrődik a zöld
Az a lány is itt jár
Szemében napsugár
Volt, és nincs
Lepkeszárnyon szálló démon
Lepkeszárnyon szálló démon
Lepkeszárnyon szálló démon
Nyomába indulsz egy hídnál, egy kútnál
Hol hintalóemberek vertek tanyát
Cukorszín mosollyal kísérik lépted
Az áttetsző erdőkön át
Újságpapír taxik bukkannak fel
Elvinnének bárhová
Lassan beszállsz
És az egész világ
Volt, és nincs
Lepkeszárnyon szálló démon
Lepkeszárnyon szálló démon
Lepkeszárnyon szálló démon
Képzeld, hogy ott ülsz egy álló vonatban
Egy folyékony hordár a tükörbe lép
A forgóajtónál a lány áll, és szemében
Szikrázó üvegcserép
Lepkeszárnyon szálló démon
Lepkeszárnyon szálló démon
Lepkeszárnyon szálló démon
Lepkeszárnyon szálló démon
Lepkeszárnyon szálló démon
Lepkeszárnyon szálló démon
